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Finanzplanung
FINANZPLANUNG

Ehrlichkeit und Transparenz schaffen das Vertrauen für eine langfristige Kundenbeziehung von der beide Seiten profitieren. Ein partnerschaftlicher Umgang bildet die Basis für einen nachhaltigen Mehrwert in der Betreuung.

Wir wollen uns Ihr Vertrauen laufend
neu verdienen.

Sie dort abzuholen wo Sie heute stehen und auf dem Weg ins Morgen zu begleiten. Ihre Individualität in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen.
Auf alle Aspekte Ihrer finanziellen Zukunft einzugehen.


Das verstehen wir unter Ganzheitlicher
Finanzplanung.

Von niemandem abhängig zu sein, bedeutet für uns frei zu sein in der Wahl der notwendigen Bausteine für Ihren finanziellen Erfolg. Dabei verfügen wir über einen breiten Marktzugang der individuelle Lösungen ermöglicht.

Darum ist Ihr Vermögen bei uns
in guten Händen.

Ganzheitliche Finanzplanung

Vom Heute
Analyse Ihrer heutigen Situation
Es ist zweitrangig, ob Sie nicht einmal über ein Sparbuch verfügen, oder bereits einen Bauchladen an Verträgen und Produkten angesammelt haben. Eine Analyse Ihrer heutigen Situation bildet den Grundstein für die weitere Planung.

individuell
Erarbeitung Ihrer Wünsche

Nur wer zuhört, erfährt das Wesentliche. Und nur wer über ausreichend Erfahrung verfügt, stellt dazu die richtigen Fragen. So ergibt sich aus dem Gespräch mit Ihnen, was Sie bewegt und was Ihnen wichtig ist. Gemeinsam machen wir Ihre Wünsche sichtbar

zielorientiert
Formulierung
Ihrer Ziele
Sind Ihre Ziele klar formuliert, lässt sich die dafür notwendige, individuell auf Sie abgestimmte Strategie entwickeln. Wir berücksichtigen dabei alle Aspekte einer ganzheitlichen Finanzplanung.
zum Morgen
Umsetzung Ihrer Strategie
Wir sind frei in der Auswahl unserer Partner und Produkte. Daher können wir am Markt jene Bausteine auswählen, die die Erreichung Ihrer Ziele am besten gewährleisten. Wichtig ist dabei die laufende Überprüfung Ihrer Strategie.

Der Blick auf Ihr Vermögen

Optimieren

Entspricht die Struktur Ihres Vermögens nach wie vor dem von Ihnen gewünschten Chancen/Risiko-Profil? Werden Ihre Anforderungen an Ihr Vermögen erfüllt? Wir analysieren und optimieren
Ihr Vermögen.
Sichern

Für viele steht der Erhalt des Vermögens oder die Sicherung der Kaufkraft im Vordergrund. Keine leichte Aufgabe in einem Umfeld niedrigster Zinsen und vielseitiger Risiken am Markt. Wir erarbeiten eine Strategie zur Sicherung Ihres Vermögens.

Aufbauen

Zur Erfüllung Ihrer Wünsche, zur Absicherung Ihres Lebensstandards oder zur Vorsorge für Ihren Ruhestand. Der Aufbau eines Vermögens beginnt mit der richtigen Beratung. Wir planen und strukturieren
Ihren Vermögensaufbau.
Finanzplanung
FINANZPLANUNG

Gewerblicher Vermögensberater seit 2002
Cert. Portfolio Manager seit 2002
Vertraglich gebundener Vermittler seit 2007
Standesregeln seit 2013

Partner

                        In enger Kooperation mit
                      meinen Partnern für ein
             optimales Ergebnis

Gewerblicher Vermögensberater seit 1997
Standesregeln seit 2013

Netzwerk

               Ein großes Netzwerk an
                 kompetenten Zulieferern

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Kontakt

Ludwig Greisel

Ludwig Greisel

Gewerblicher Vermögensberater

Rathausstr. 27
A-6900 Bregenz
Tel +43 (0) 5574 90145
Fax +43 (0) 5574 90145-22

ludwig@greisel-finanzplanung.com
www.greisel-finanzplanung.com